商业
光州军用机场用地建800万亿韩元半导体集群 9年工作4年完成
光州军用机场用地826万平方米（250万坪）上建设800万亿韩元规模的湖南圈半导体集群的项目正在快速推进。三星电子和SK海力士计划各建2座晶圆厂，总计4座。 政府于4日国务会议上通过了反导体特别法实施令。由总统担任委员长的“半导体产业竞争力强化特别委员会”将作为控制塔正式启动。三星电子、SK海力士高管级实务人员已于上月末前往现场考察用地。 通常需9年以上的国家产业园区指定后续程序，正考虑缩短至4年。全南光州统合特别市提出的目标是2030年6月实现量产。 前提条件是军用机场迁移。被提及为迁移候选地的务安地区能否获得当地接受，以及电力、用水基础设施和材料、零部件、设备生态体系的建设，将决定这一速度战能否成功。 광주 군공항 부지 826만㎡(250만평)에 800조원 규모 호남권 반도체 클러스터를 조성하는 사업이 빠르게 진행되고 있다. 在光州军用机场用地826万平方米（250万坪）上建设800万亿韩元规模的湖南圈半导体集群的项目正以很快速度推进。选定基地仅一个月后，政府控制塔便已启动，企业现场考察也随之展开。 政府于上月6日在青瓦台民官联合大项目检查会议上，确定光州军用机场一带826万平方米为湖南圈半导体集群用地。其构想是同时推进龙仁半导体集群和湖南圈集群，打造连接首都圈与湖南的双核心生产据点。 该项目由三星电子和SK海力士各建设2座晶圆厂，总计4座半导体生产工厂，两家公司公布的投资规模合计达800万亿韩元。军用机场用地为国有地，土地征收负担较小，且已完成平整，被认为是最终选址的重要原因。 ◆ 由总统担任委员长的特别委员会，超高速推进体系成形 推进体系在一个月内已具备骨架。政府4日在国务会议上通过了包含组建并运营半导体产业竞争力强化特别委员会内容的《半导体产业竞争力强化及支援相关特别法》实施令制定案。半导体特别委员会是由总统担任委员长、副总理和科学技术信息通信部长等参加的泛政府控制塔。 企业动作也在加快。三星电子和SK海力士高管及实务人员在政府发布消息一个多月后的上月末，先后考察光州军用机场，检查用地和交通条件。两家公司还与全南光州统合特别市相关人士讨论投资计划，并与韩国电力公社、韩国水力原子力就电力和用水支援方案进行协商。 …
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【纽约股市】”霍尔木兹海峡即将开放”一句话……标普500创新高，半导体暴涨6%
4日（当地时间），标普500指数上涨1.79%，道琼斯指数上涨1.71%，双双创下历史最高收盘纪录。 美国财政部长贝森特称，“今天或明天可能达成重新开放霍尔木兹海峡的协议”，国际油价随即下跌，WTI原油每桶报75.77美元，跌幅5.69%。短短两天内，跌幅已接近10%。 随着油价趋稳，美国10年期国债收益率降至4.61%，再加上超大规模云服务商财报激发的AI投资预期，费城半导体指数暴涨6.55%。 个股财报表现则出现分化。Palantir暴涨29.4%，而尽管业绩好于预期，SpaceX和AMD在盘后交易中仍分别下跌7%至8%左右。 一句话就压低了油价，也刷新了股市纪录。随着中东海上物流可能恢复通畅的信号传出，纽约股市展开了安慰性反弹。 4日（当地时间），纽约股市中标普500指数收于7736.52点，较前一交易日上涨1.79%，约两个月后再次刷新历史高点，首次突破7700点。道琼斯指数也上涨1.71%，收于54085.88点，连续第二天创下新纪录；纳斯达克指数则大涨2.59%，收于26584.99点。 ◆ “今天或明天达成协议”一句话，两天抹去油价约10%涨幅 推动这轮上涨的关键人物是美国财政部长斯科特·贝森特。贝森特在电视采访中表示，目前正与伊朗进行谈判，并称“今天或明天就有可能达成重新开放霍尔木兹海峡、让冲突回到正常轨道的协议”。他还补充说，如果达成协议，将保障商船自由航行。 贝森特还具体提到其连锁影响。他表示，海峡内有近1000艘等待出港的船只，一旦航道重新开放，供应中断可能会迅速缓解。 受影响的不只是原油，还包括化肥、成品油和工业气体等。美国国务卿马科·鲁比奥也表示，美国正参与阿曼与伊朗之间的谈判，并期待近期达成协议；调解国卡塔尔则称，双方外交接触已取得相当进展。 霍尔木兹海峡承载着全球五分之一的原油供应。自上月海峡遇袭以来，市场一直因封锁担忧而给油价加上风险溢价，如今随着谈判进展，这部分溢价正迅速回落。 西德克萨斯中质原油（WTI）收跌5.69%，至每桶75.77美元，布伦特原油下跌5.3%，至每桶79.36美元。两种油价均在两天内下跌约10%，并回落至80美元以下。 油价下跌后，利率也随之回落。由于油价下降会减轻通胀压力，因此对市场利率形成压制。美国10年期国债收益率较前一日下降0.063个百分点至4.61%，对货币政策更敏感的2年期国债收益率则收于4.19%。当天公布的美国6月职位空缺数低于预期，也进一步压低了利率。就业需求降温意味着美联储降息的理由增强。 与上月初的行情相比，这一变化堪称戏剧性逆转。海峡遇袭后，油价飙升、半导体股暴跌，三大指数同步下挫；而一个月后却出现油价暴跌、半导体大涨、指数创新高的完全相反图景，显示中东局势是左右市场方向的最大变量。 ◆ AI投资周期延长预期，半导体板块涨势最强 在行业表现中，涨幅最大的是半导体。费城半导体指数飙升6.55%，涵盖存储企业的上市交易基金（ETF）上涨7.35%。设计和代工企业如英伟达上涨2.56%、台积电上涨2.72%、博通上涨6.61%，设备厂商如Lam Research上涨7.85%、ASML上涨4.22%，几乎全线走高。 在纽约上市的SK海力士存托凭证在华尔街被给出最高320美元目标价的背景下暴涨8.2%，吸引了韩国投资者的目光。 韩国半导体领域的技术消息也为行情添柴。三星电子当天公开了在AI芯片上垂直堆叠内存的下一代结构“zHBM”，为高性能存储竞争抛出新牌。这一结构旨在同时提升AI半导体性能和能效，并被认为与存储行业景气预期叠加，刺激了相关股票的投资情绪。 背后支撑是财报季释放出的投资持续信号。亚马逊、微软等超大规模云服务商在交出稳健业绩的同时，也重申了扩大数据中心投资的基调，AI基础设施投资周期可能延长的预期再次升温。随着数据中心增多，芯片、存储和制造设备订单也会同步增加，因此资金买盘扩散至整个半导体生态链。 这一股暖风也吹到了工程机械股。重型设备公司卡特彼勒受AI数据中心建设热潮带动，公布超出预期的业绩后上涨5.60%。由于建造数据中心需要挖地、铺设电力设施，市场认为AI红利正传导至建筑设备需求。 前一天公布亮眼财报的Palantir在常规交易中暴涨29.4%，领跑上涨行情。 ◆ …
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郑义宣亲自把关艾尼氪3品质……欧洲电动车市场决战
韩国现代汽车集团会长郑义宣于7月30日（当地时间）走访位于土耳其伊兹密特的工厂，检查小型电动车艾尼氪3（IONIQ 3）的生产线。 艾尼氪3是现代汽车首次面向欧洲推出的B级电动车。该车型将于8月中旬开始量产，并在下半年起陆续登陆欧洲市场，明年年销量目标为4万台以上。 欧洲B级车市场占整体需求的15%。目前电动车占比为14%，预计到2035年将扩大至65%，因此整车厂商纷纷加速布局。 该车型将与雷诺5、大众ID系列、比亚迪海豚展开竞争。业内认为，价格竞争力、安全性能以及30年本地生产经验，将成为决定胜负的关键因素。 郑义宣会长与现代汽车土耳其工厂员工一起检查生产线。 （图片=现代汽车提供） 围绕欧洲小型电动车市场的整车厂商竞争正在升温。就在现代汽车即将凭借首款B级电动车艾尼氪3参战之际，集团掌门人还在量产前两周亲赴生产现场。 现代汽车集团2日表示，郑义宣会长于7月30日（当地时间）访问了位于伊斯坦布尔附近港口城市伊兹密特的土耳其工厂，查看艾尼氪3的生产线，并与员工讨论当地的生产与销售战略。 ◆ 在量产前两周，集团会长站上了现场 郑义宣会长与现代汽车土耳其工厂员工一起检查生产线。 （图片=现代汽车提供） 郑会长从车身生产到装配线，查看了全部工序，并要求进行彻底的品质检查。 郑会长强调：“从量产初期起就必须把品质放在首位，以超越客户期待的完成度提升市场竞争力”“尤其在安全方面，应打造能够在欧洲被认可为顶级车型的产品。”他还前往附近的现代摩比斯电池系统装配（BSA）工厂，确认搭载于艾尼氪3的电池生产过程。 此次访问的时间点被认为别具意义。艾尼氪3将于8月中旬开始量产，并在下半年陆续在欧洲销售。业内解读，此次集团会长亲临现场，是基于新车初期品质将决定其能否在欧洲市场站稳脚跟。众所周知，欧洲消费者和评测机构对安全与完成度的标准尤其严格。 对土耳其工厂而言，这也是首次挑战电动车。该工厂于1997年投产，是现代汽车海外生产基地中历史最悠久的一座。工厂年产能达20万辆，累计产量已达340万辆，长期负责i20、Bayon等面向欧洲的战略小型车。如今，这座近30年来一直生产小型车的工厂，正迎来向电动化转型的考验。 郑会长还对工厂员工提出组织变革方面的要求。他表示：“要在过去30年成绩的基础上进一步成长，就必须根据新时代的变化改变工作方式。”他还补充说：“要在生产、品质、销售等所有领域，推动持续提升竞争力，成为名副其实的土耳其国内第一企业。”外界认为，这番话既是在要求工厂推进电动化转型，也是在督促其在明年量产30周年前完成体质升级。 土耳其本土销量也呈上升趋势。现代汽车去年在土耳其销售6万7120辆，同比增长6.7%；今年上半年销量也达到3万1630辆，同比增加2.3%。作为生产基地与销售市场，土耳其的重要性正在上升。 ◆ 占欧洲需求15%的B级车，成为电动化激战区 郑义宣会长与现代汽车土耳其工厂员工一起检查生产线。 （图片=现代汽车提供） 现代汽车之所以重视小型电动车，是因为欧洲市场结构使然。B级车占欧洲整体汽车需求的15%，是关键细分市场。狭窄的城市道路、较短的行驶距离以及重视实用性的消费偏好，推动了小型掀背车的持续需求。 电动化速度正在加快。在B级车中，电动车占比目前约为14%，预计到2030年将增至33%，到2035年将扩大至65%。 …
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环境
气候变化每年将夺走43万人生命……90%来自贫困国家 [气候，所以怎么办⑥]
气候变暖每年将夺走43万人性命，其中大多数将是贫困国家的居民。 在18个国家，有6.76亿人被困在酷热之中，却无法开启制冷；化解之道，是电力市场改革与低耗能冷却并行。 开篇的话 关于气候的报道已经很多。纪录被打破的消息、冰层融化的警告、上升了多少度的数字。读者知道，地球正在变热。 真正难懂的是之后的部分。为什么有些大陆升温速度是两倍？为什么富裕城市会在热浪中崩溃？哪些对策真正保护了人们？答案总是在新闻之外。 世界卫生组织上月统计，欧洲热浪期间超额死亡人数超过1300人。该机构还表示，仅有应对措施就能将死亡人数减少80%。反过来说，准备不足就意味着损失加重。气候危机如今已不是温度问题，而是准备问题。 《气候，所以怎么办》从这里开始。它不会止步于提示危机，而是追查原因到最后，并寻找已经经过验证的解决方案。失败的对策也会记录下来。只有分清什么有效、什么无效，才有下一步。这是编者按。 图片=Solution News 数据库 根据主要内容： ▶ 美国芝加哥大学气候影响实验室27日（当地时间）发布的报告预测，受气候变化导致的气温变化影响，到2050年每年将有额外43万人死亡。受害将主要发生在贫穷国家，数量是富裕国家的10倍。 ▶ 决定生死的条件是制冷。报告在18个国家中找到了处于“制冷陷阱”的地区，即暴露在极端高温下，却很难指望增加用于制冷的电力消费。当地共有6.76亿人，预计每年将有37.7万人死亡。 ▶ 被困在这种陷阱中的地区主要集中在撒哈拉以南非洲北部，如尼日尔、马里、布基纳法索、乍得等，以及南亚的巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、缅甸等地。 ▶ 同样是炎热，收入决定命运。尼日尔的人均电力使用增幅只有沙特阿拉伯的九分之一，因此预计到2050年，尼日尔每年将比沙特多死2.7万人。 ▶ 低收入国家的人均电力增幅，只相当于一盏LED灯泡亮4个月的用电量。中等收入国家的制冷用电增长速度则比低收入国家快7倍。 ▶ 解决方案分为两条：一是推动电力市场改革，提供廉价且稳定的电力；二是并行推进预警和被动式降温等更少依赖电力的适应措施。 在热浪威胁生命的时代，能开空调的国家与不能开空调的国家之间的差距，正固化为人员伤亡的差距。 由美国芝加哥大学研究团队领导的气候研究合作体“气候影响实验室”27日发布了一份适应路线图报告，分析气温上升对能源消费的影响。报告指出，受气候变化导致的气温变化影响，到2050年，相较于过去的气候，每年将多夺去约43万人的生命，而这份重担将比富国多出10倍地压在穷国身上。 …
ESG/CSR
生活
(17日)周末200毫米”雨弹”来袭…现在必须做好的暴雨防范守则
本周末，中部地区预告将遭遇“雨弹”袭击，消防当局正转入紧急应对体系。关键在于暴雨倾泻之前所剩的时间。有关部门的装备部署与市民的事前准备，将决定受灾规模，这一判断正在提出。 消防厅16日下午在综合指挥调度控制中心，由消防厅长职务代理崔龙哲主持召开强降雨应对状况检查会议，检查了全国消防应对态势。 根据气象预报，16日至17日，光州、全北、全南等全罗地区将迎来30至80毫米降雨，西海岸等部分地区将超过100毫米。18日，首都圈与江原道预计将有50至100毫米降雨，部分地区可能超过200毫米。大田、世宗、忠南部分地区也将超过200毫米，忠北最高也预计将有150毫米以上降雨。 ◆ 前置部署排水特种装备，提前争取黄金时间 17日起三天，中部地区预报将有多达200毫米以上的强降雨（图片=Solution News Magnific） 消防厅将于17日下午4时起启动状况对策班。该体系将实时掌握气象状况与地区受灾情况，必要时立即动员消防力量。首尔、仁川、京畿、江原等担忧受灾地区的消防本部也将从同一时间开始运营状况对策班。 将把由蔚山119化学救助中心运用的大容量泡沫放射系统，于17日下午6时前转移至忠北忠州的忠清·江原119特殊救助队。该装备原本是为应对大型油罐火灾而引入，也可用于迅速排出大规模积水地区的水。 忠州位于暴雨预报覆盖的首都圈、江原、忠清等地的交通要冲。灾害应对中，装备抵达现场所需时间与受灾规模直接相关。此举被解读为，与其在事故发生后从蔚山出发，不如让装备在受灾风险地区附近待命，以争取黄金时间。 崔龙哲职务代理表示：“短时间内集中大量降雨时，河流泛滥、道路和住宅积水、山体滑坡等引发人员伤亡的风险会增大。”他强调：“我们将把可用消防力量和装备预先部署到高风险地区，确保守护国民生命与安全毫无疏漏。” ◆ 人员伤亡首先发生在地下与临水区域 根据行政安全部国民行动要领，哪怕只是稍微积水的地下车道和道路也绝不能通行（图片=PxHere） 仅靠当局的应对并不能完全阻止灾害。回顾过去的强降雨伤亡事故，事故地点总是反复出现：地下车道、河边、山谷、半地下住宅等低洼积水区域。 根据行政安全部国民行动要领，哪怕是稍有积水的地下车道和道路也绝不能通过。因为表面看起来浅的积水，其水流与深度都难以判断。溪边、河岸、海岸线存在被急流卷走的危险，应避免靠近。登山者应立即远离山坡与山谷。去查看田埂或水闸也绝对不可。 地下空间是一场与时间的赛跑。半地下住宅或地下商铺地面只要开始积水，或下水道出现倒灌，就应立即撤离。若外部水深超过膝盖高度、约50厘米，由于水压作用，一个人已无法打开门。这时应先切断电源，再多人合力开门逃离。即便楼梯口涌入的水只到脚踝，儿童或老年人也难以攀爬，因此一旦进水，原则上就必须撤离。 也要照顾那些难以独自行动的邻里。行动要领提示，若附近有行动不便的老人或残障人士等疏散弱势群体，应向周围求助，结伴撤离。半地下居住户较多的社区，邻里之间相互确认的联络网，才是真正的安全装置。 车辆也有判断标准。应在积水淹没轮胎三分之二之前，把车移到安全地点。若难以移动，至少要在发动机未熄火前预先打开车窗或天窗， 확보逃生通道。地下停车场中，进入去挪车本身就等于拿生命冒险。 ◆ 下雨前30分钟，能减少损失的事前准备要领 专家们强调的解决办法，在于降雨开始前的准备。以下是现在就能做的事。 首先要查看住宅周边。如果排水沟和下水口被落叶或垃圾堵塞，雨水会瞬间倒灌。提前疏通本身就能大幅降低积水风险。预计会发生内涝的半地下住宅和建筑地下停车场入口，应安装挡水板与沙袋。停放在河边或低洼地区的车辆，应提前移至高处。 …
