谷歌(Google)在人工智能(AI)半导体市场上对英伟达(NVIDIA)发起了直接挑战。
谷歌改变了策略，计划将其独立开发的芯片 “TPU（Tensor Processing Unit的简称）” 供应给外部企业，而不仅仅用于自身的云服务。
据IT专业媒体《信息》(The Information)于当地时间24日报道称，谷歌正推进将其AI芯片直接安装在客户数据中心的计划，Facebook母公司Meta被认为是这一计划的首批大型客户。
这是谷歌将多年以来限于内部云使用的TPU销往外部企业的首次尝试，此举被视为在AI半导体市场动摇英伟达长期垄断地位的战略性变化。
据报道，Meta正在与谷歌商谈自2027年起将谷歌TPU直接整合到其数据中心的计划。预计交易规模将达到数十亿美元（数万亿韩元）。此外，Meta还考虑自2026年起通过谷歌云租用TPU的计算资源。
目前，Meta依赖于英伟达的GPU进行AI学习和大规模数据处理。然而，随着AI需求激增，英伟达芯片供应不足，Meta选择了战略性措施寻求替代供应链。
如果Meta实际引进TPU，可能会在英伟达为中心的AI半导体生态系统中导致裂缝，因为数据中心的核心部件在AI模型学习时可能会从GPU部分转向TPU。
谷歌迄今为止一直只在其云平台 “谷歌云（Google Cloud）” 内出租TPU。然而，这次谷歌建议将其直接安装到客户的内部数据中心（本地）。此举让企业无需将AI数据转移至外部云，而是在自身安全网络中进行AI计算。
谷歌特别瞄准了对安全要求较高的金融机构和高频交易（High-Frequency Trading）企业。这些企业由于数据安全和合规原因更倾向于使用内部服务器。
谷歌表示，“如果在内部安装TPU，可以在满足安全和合规要求的同时进行高性能AI学习。”
此策略被解读为不仅仅停留于云租赁业务，而是发出谷歌将直接进入半导体硬件市场的信号。
IT行业评价称：“TPU外部销售正式表明谷歌与英伟达的正面竞争。”
环绕AI芯片市场主导权的竞争日益激烈。当前AI模型的大部分开发都基于英伟达的GPU。然而，英伟达芯片价格昂贵且供应有限。谷歌计划扩散其自有芯片以吸收英伟达的部分市场份额。
《信息》称：“谷歌内部预测通过扩大TPU供应最多可占据英伟达年销售额的10%。”
截至2024年，英伟达的年销售额大约为800亿美元，仅占据10%即相当于8亿美元（约11万亿韩元）的规模。
报道称，市场立即做出反应。在25日的交易中，Alphabet（谷歌的母公司）股价上涨了2.1%，而英伟达股价则下跌了1.8%。投资者将谷歌的AI半导体业务扩展视为实质性威胁。
专家认为，该协议不仅是简单的硬件供应合同，甚至有可能改变AI行业的权力结构。
AI学习所需的计算资源正急剧增加，但供应链仍然由英伟达主导。谷歌如果开放其TPU，企业将有更多的芯片选择机会。
业界人士表示：“如果谷歌开放自有芯片，亚马逊（Amazon）和微软（Microsoft）等云竞争对手也可能会有类似举动。AI芯片市场可能会从英伟达垄断体制转向多极化体制。”
谷歌目前以TPU最新版本 ‘v5’系列为中心，扩大AI半导体生态系统。TPU是一种专为机器学习设计的专用芯片，与一般GPU相比具有更高的电力效率和适合大规模并行计算的特点。
在AI模型学习速度和成本效率方面有较大优势，谷歌将其介绍为“企业AI创新的核心基础设施”。
如果Meta实际在2027年起引进谷歌的TPU，AI基础设施市场将迎来新的局面。
英伟达的绝对影响力可能会减弱，而谷歌从云企业扩展至半导体制造商的地位将得以扩大。
专家们预测：“如果AI芯片市场竞争加剧，技术创新速度加快但价格竞争也会加剧。”
为了降低AI计算成本，企业可能会扩散使用多种芯片结合的 ‘多芯片策略’。
AI半导体不再是简单的技术竞争，而是崛起为左右云计算、数据、整个产业霸权的战略资产。
谷歌此次行动将被记录为改变AI产业力量平衡的首次举动。